1. Заповедь.......................................сл. Р. Киплинга
2. Тише любимый..............................сл. Э. Найт
3. Возвращение домой.....................сл. М. Хейло
4. Осенняя пора................................сл. А. Перчикова
5. Не восстанавливается.................сл. Е. Евтушенко
6. Глаза..............................................сл. Р. Киплинга
7. Сатана............................................сл. Г. Надо
8. И скучно и грустно.........................сл. М. Лермонтова
9. Бег мой........................................ ..сл. С. Гановского
10. Имею честь не предлагать..........сл. Ж. Брассенса
11. Фронтовое танго..........................сл. Н. Новикова
12. Верное средство..........................сл. Г. Остера
13. Карл XII.........................................сл. Ст. Куняева
14. Если..............................................сл. Г. Остера
15. Песня без слов
16. Когда вагон меня качает.............сл. В. Винарского